2018/05/04
南北大泡和...................原是 明燈來 😰😭😇!!!
2018年5月3日 星期四
2018年4月21日 星期六
20180420 联邦基金利率 与香港銀行同業1個月拆息 与 資金流向
2018/4/20 联邦基金利率 与香港銀行同業1個月拆息 与 資金流向
1)
联邦基金利率 与香港銀行同業1個月拆息 与 資金流向 ( +入 / - 出)
2)
銀行同業市場流動資金狀況 (Interbank Liquidity ) Aggregate Balance (總結餘 ) and TWI (港匯指數)
1)
2)
銀行同業市場流動資金狀況 (Interbank Liquidity ) Aggregate Balance (總結餘 ) and TWI (港匯指數)
2018年4月13日 星期五
騰訊面臨全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 ? 識就笑死, 唔識就嚇死 !!!
騰訊面臨全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 ? 識就笑死, 唔識就嚇死 !!!
即用手機查 700 的沽空股數, 結果 13/4 沽 空股數 是2,300,300股, 並不是9千 五百多萬股, 再睇 WS見“據《彭博》匯編的數據 “及 “摩根大通 “….
所以這些淡倉並 不是 惡意睇淡, 以沽空謀利的 沽空淡倉
上述報導 2018/2/1所謂全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 : 96,941,657淡倉 (S), 在下面表中:
其實講果個沒腦的,衹要看一看 HKEX 的權益披露, 看多 幾組 摩根大通 披露 就會發覺 史上最大最公開的淡倉 (S) 是 2018/1/15 的超級淡倉 348,512,927淡倉(S ), 在下面表中, 就知所謂 "全球公開披露的最大空倉之一"....全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元推論是亂來的 !!!
最利害是加 2 句 : “據《彭博》匯編的數據 “ & “這是全球公開披露的最大空倉之一”……. 十足十殺到來 , 真係信果個死果個 !!!
呢篇原來原於生果日報, 但睇 用詞做句似是源於國內文章, 這篇疑似虛假文章是否 有心人弄虛作假混水摸魚, 近 二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非有人 做市, 証監是否要調查 ??
如 真是原於生果日報, 果個記者, 唔識唔好亂寫, 唔識過來揾我, 我開班教你 !!!
QQKK
20180413
2018/04/13 嚡….嚡…嚡…………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!
今晚坐地鐵回家, 收到朋友個 whatsapp, 睇完心打個 凸 !!
Whatsapp :
Whatsapp :
“【股王有難?】
騰訊面臨全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元
騰訊面臨全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元
騰訊(700)近期股價大幅波動,與此同時已建立龐大淡倉頭寸,據《彭博》匯編的數據,針對騰訊的淡倉頭寸價值50.1億美元,這是全球公開披露的最大空倉之一,是由摩根大通代表一眾未披露身份的客戶持有。與此同時,摩通的客戶也直接持有估計價值1,870億美元的騰訊股份,屬於其主要股東之列。
摩根大通的一位發言人沒有立即就此發表評論。
騰訊全日跌1.26%,報408元,全日成交80.
sent by HK News 香港新聞報紙: “
粗略計算 這個 “ 全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 “淡倉股數 約9千 五百多萬股” . 3月23 日 Naspers 批股 189,978,300 股, 淡倉 約是 批股的50%, 加上近 二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非事有 QK 乎 !
粗略計算 這個 “ 全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 “淡倉股數 約9千 五百多萬股” . 3月23 日 Naspers 批股 189,978,300 股, 淡倉 約是 批股的50%, 加上近 二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非事有 QK 乎 !
即用手機查 700 的沽空股數, 結果 13/4 沽 空股數 是2,300,300股, 並不是9千 五百多萬股, 再睇 WS見“據《彭博》匯編的數據 “及 “摩根大通 “….
似乎好堅實, 如真有這 “全球最大淡倉
“…. 真是大獲, 但心內十五, 十六…………莫非事有 QK 乎 !
返到家中, 開電腦一看, 叫了句粗口 WTF, 再狂笑, 笑到幾乎由疏化跌落地 !!!
OMG !!!!!!!
OMG !!!!!!!
真係……………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!
其實所謂 “ 全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 “的 淡倉是“ JP Morgan 摩根大通 日常發行“衍生工具, 期權運作 因《證券及期貨條例》需要披露 為淡倉 (S) :
按《證券及期貨條例》第XV 部 - 披露權益 因我根據證券借貸協議借入股份,或如你因持有、沽出或發行金融文書(包括衍生工具)而具有例如以下 :
(i) 你有權要求另一人購入相關股份;
按《證券及期貨條例》第XV 部 - 披露權益 因我根據證券借貸協議借入股份,或如你因持有、沽出或發行金融文書(包括衍生工具)而具有例如以下 :
(i) 你有權要求另一人購入相關股份;
(ii)你有責任交付相關股份;
(iii)如相關股份價格低於某個水平,你有權向另一人收取款項;
(iv)如相關股份價格高於某個水平,你有責任向另一人支付款項;或
(v)你具有上文(i)至(iv)項所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任的權利或責任,申報淡倉
!!!
所以這些淡倉並 不是 惡意睇淡, 以沽空謀利的 沽空淡倉
其實講果個沒腦的,衹要看一看 HKEX 的權益披露, 看多 幾組 摩根大通 披露 就會發覺 史上最大最公開的淡倉 (S) 是 2018/1/15 的超級淡倉 348,512,927淡倉(S ), 在下面表中, 就知所謂 "全球公開披露的最大空倉之一"....全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元推論是亂來的 !!!
再睇下 “所謂全球最大淡倉 “ 2014/12/19 亦有同樣大的淡倉 : 94,230,032淡倉(S)
所以話 “ 所謂全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元 “…………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!
最利害是加 2 句 : “據《彭博》匯編的數據 “ & “這是全球公開披露的最大空倉之一”……. 十足十殺到來 , 真係信果個死果個 !!!
呢篇原來原於生果日報, 但睇 用詞做句似是源於國內文章, 這篇疑似虛假文章是否 有心人弄虛作假混水摸魚, 近 二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非有人 做市, 証監是否要調查 ??
如 真是原於生果日報, 果個記者, 唔識唔好亂寫, 唔識過來揾我, 我開班教你 !!!
QQKK
20180413
2018年2月20日 星期二
2018/2/13 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察
2018/2/13 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察
2018/2/7至 2018/2/13週, 經上週 慘烈大急插後反彈再插2天插多1543點, 以長柄鎚形反彈. 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位 ( NET OI)觀察
今星期不作評論, 請自己分析
1) DJ
美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ) 規定所有期貨及期權市場參與者 ( A+L+O+N) 在每個星期二 按自已所屬類別 (A+L+O+N) 申報所有已持有的商品 COT , 金融期貨及期權倉位上報 CFTC. 而CFTC收集所有市場參與者上報倉位於整合後會在緊隨的星期五收市後公佈( 美國時間 )
市場參與者 ( A+L+O+N) :
A : Asset Manager/ Asset Manager ( 基金經理/機構投資者 )
L: Leveraged Funds (冲基金 )
O : Other Reportable (其他需申報者)
N: Non-Reportable (不需申報者, 即散戶
2018/2/7至 2018/2/13週, 經上週 慘烈大急插後反彈再插2天插多1543點, 以長柄鎚形反彈. 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位 ( NET OI)觀察
今星期不作評論, 請自己分析
1) DJ
2) S&P
3) VIX
4) NDX
美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ) 規定所有期貨及期權市場參與者 ( A+L+O+N) 在每個星期二 按自已所屬類別 (A+L+O+N) 申報所有已持有的商品 COT , 金融期貨及期權倉位上報 CFTC. 而CFTC收集所有市場參與者上報倉位於整合後會在緊隨的星期五收市後公佈( 美國時間 )
市場參與者 ( A+L+O+N) :
A : Asset Manager/ Asset Manager ( 基金經理/機構投資者 )
L: Leveraged Funds (冲基金 )
O : Other Reportable (其他需申報者)
N: Non-Reportable (不需申報者, 即散戶
2018年2月10日 星期六
2018/1/30 至 2018/2/6 慘烈大急插 周, 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察
2018/1/30 至 2018/2/6 慘烈大急插 周, 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位 ( NET OI)觀察
上星期 30/1/2018 至 6/2/2018 (以 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告周計 ) 美股 DJ , S&P , NDX三大指數大急插, 30/1/2018 至 6/2/2018 期間 :
A) DJ 急跌1524.23 (-5.77% ) 以收市價計, 高/低 -2478.55
B) S&P 急跌158.36 (-5.55%)以收市價計,高/低 -244.68
C) VIX 急升 15.19 (+102.7%)以收市價計. 高/低 +35.51
D) NDX 急跌286.62 (-3.87% ), -608.85
30/1/2018 至 6/2/2018 期間大急插, 非常慘烈, 大戶倉位對後市有啟示性,OI 淨數 (NET OI )不能完全顯示大戶取向, 所收今期特別付上原始數 據, 請留意 A+L+ON 每類投資人士30/1/2018 至 6/2/2018 期間 long / short 數變化,
今星期不作評論, 請自己分析
請各位要自己分析, 功課一定要自己做, 睇人家意見, 睇人家功課, 正如考試出貓對將來投資路没好處. 今次大急插市正好是認真學習的時机.!!!! XD
請各位要自己分析, 功課一定要自己做, 睇人家意見, 睇人家功課, 正如考試出貓對將來投資路没好處. 今次大急插市正好是認真學習的時机.!!!! XD
今星期不作評論, 請自己分析, 但留意 A+L+ON 每類投資人士30/1/2018 至 6/2/2018 期間 long / short 數倉位變化
觀察6/2/2018日淨倉位如 下 :
1) DJ
2) S&P
3) VIX
4) NDX
美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ) 規定所有期貨及期權市場參與者 ( A+L+O+N) 在每個星期二 按自已所屬類別 (A+L+O+N) 申報所有已持有的商品 COT , 金融期貨及期權倉位上報 CFTC. 而CFTC收集所有市場參與者上報倉位於整合後會在緊隨的星期五收市後公佈( 美國時間 )
市場參與者 ( A+L+O+N) :
A : Asset Manager/ Asset Manager ( 基金經理/機構投資者 )
L: Leveraged Funds (冲基金 )
O : Other Reportable (其他需申報者)
N: Non-Reportable (不需申報者, 即散戶 )
2018年2月4日 星期日
2018/02/04 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察
2018/02/04
美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察
幾個月沒有報CFTC, COT 期貨及 期權淨報告倉位觀察了,
這星期 2/2/2018 美股 DJ , S&P , NDX三大指數急插, (DJ 跌666 (-2.54% ), S&P跌60 (-2.12%), NDX跌145 (-1.96% ) ) 睇下大戶有沒有預早佈 處 !!!!
觀察30/1/2018日淨倉位如 :
今星期不作評論, 請自己分析, 但留意 VIX 倉位變化
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