求其

2018年5月3日星期四

2018/05/04 南北大泡和...................原是明燈來 !!!

2018/05/04
南北大泡和...................原是明燈來

😰

😭

😇!!!

2018年4月21日星期六

20180420 联邦基金利率与香港銀行同業１個月拆息与資金流向

2018/4/20 联邦基金利率与香港銀行同業１個月拆息与資金流向

1)

联邦基金利率与香港銀行同業１個月拆息与資金流向 ( +入 / - 出)

銀行同業市場流動資金狀況 (Interbank Liquidity ) Aggregate Balance (總結餘 ) and TWI (港匯指數)

2018年4月13日星期五

騰訊面臨全球最大淡倉頭寸達50.1億美元 ? 識就笑死, 唔識就嚇死 !!!

2018/04/13 嚡….嚡…嚡…………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!

今晚坐地鐵回家, 收到朋友個 whatsapp, 睇完心打個凸 !!
Whatsapp :

“【股王有難？】
騰訊面臨全球最大淡倉頭寸達50.1億美元

騰訊（700）近期股價大幅波動，與此同時已建立龐大淡倉頭寸，據《彭博》匯編的數據，針對騰訊的淡倉頭寸價值50.1億美元，這是全球公開披露的最大空倉之一，是由摩根大通代表一眾未披露身份的客戶持有。與此同時，摩通的客戶也直接持有估計價值1,870億美元的騰訊股份，屬於其主要股東之列。

摩根大通的一位發言人沒有立即就此發表評論。

騰訊全日跌1.26%，報408元，全日成交80.

sent by HK News 香港新聞報紙: “

粗略計算這個 “ 全球最大淡倉頭寸達50.1億美元 “淡倉股數約9千五百多萬股” . 3月23 日 Naspers 批股 189,978,300 股, 淡倉約是批股的50%, 加上近二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非事有 QK 乎 !

即用手機查 700 的沽空股數, 結果 13/4 沽空股數是2,300,300股, 並不是9千五百多萬股, 再睇 WS見“據《彭博》匯編的數據 “及 “摩根大通 “….

似乎好堅實, 如真有這 “全球最大淡倉 “…. 真是大獲, 但心內十五, 十六…………莫非事有 QK 乎 !

返到家中, 開電腦一看, 叫了句粗口 WTF, 再狂笑, 笑到幾乎由疏化跌落地 !!!
OMG !!!!!!!

真係……………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!

其實所謂 “ 全球最大淡倉頭寸達50.1億美元 “的淡倉是“ JP Morgan 摩根大通日常發行“衍生工具, 期權運作因《證券及期貨條例》需要披露為淡倉 (S) :

按《證券及期貨條例》第XV 部 - 披露權益因我根據證券借貸協議借入股份，或如你因持有、沽出或發行金融文書（包括衍生工具）而具有例如以下 :
(i) 你有權要求另一人購入相關股份；

(ii)你有責任交付相關股份；

(iii)如相關股份價格低於某個水平，你有權向另一人收取款項；

(iv)如相關股份價格高於某個水平，你有責任向另一人支付款項；或

(v)你具有上文(i)至(iv)項所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任的權利或責任，申報淡倉 !!!

所以這些淡倉並不是惡意睇淡, 以沽空謀利的 沽空淡倉

上述報導 2018/2/1所謂全球最大淡倉頭寸達50.1億美元 : 96,941,657淡倉 (S), 在下面表中:

其實講果個沒腦的,衹要看一看 HKEX 的權益披露, 看多幾組摩根大通披露就會發覺史上最大最公開的淡倉 (S) 是 2018/1/15 的超級淡倉 348,512,927淡倉(S ), 在下面表中, 就知所謂 "全球公開披露的最大空倉之一"....全球最大淡倉 頭寸達50.1億美元推論是亂來的 !!!

再睇下 “所謂全球最大淡倉 “ 2014/12/19 亦有同樣大的淡倉 : 94,230,032淡倉(S)

所以話 “ 所謂全球最大淡倉頭寸達50.1億美元 “…………識就笑死, 唔識就嚇死 !!!

最利害是加 2 句 : “據《彭博》匯編的數據 “ & “這是全球公開披露的最大空倉之一”……. 十足十殺到來 , 真係信果個死果個 !!!
呢篇原來原於生果日報, 但睇用詞做句似是源於國內文章, 這篇疑似虛假文章是否有心人弄虛作假混水摸魚, 近二天 700 股價跌, 又加上北水狂沽股王, 莫非有人做市, 証監是否要調查 ??

如真是原於生果日報, 果個記者, 唔識唔好亂寫, 唔識過來揾我, 我開班教你 !!!

QQKK
20180413

2018年2月20日星期二

2018/2/13 美國CFTC ,COT 期貨及期報告淨倉位觀察

2018/2/13 美國CFTC ,COT 期貨及期報告淨倉位觀察
2018/2/7至 2018/2/13週, 經上週慘烈大急插後反彈再插2天插多1543點, 以長柄鎚形反彈. 美國CFTC ,COT 期貨及期報告淨倉位 ( NET OI)觀察

今星期不作評論, 請自己分析

1) DJ

2) S&P

3) VIX

4) NDX

美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ) 規定所有期貨及期權市場參與者 ( A+L+O+N) 在每個星期二按自已所屬類別 (A+L+O+N) 申報所有已持有的商品 COT , 金融期貨及期權倉位上報 CFTC. 而CFTC收集所有市場參與者上報倉位於整合後會在緊隨的星期五收市後公佈( 美國時間 )

市場參與者 ( A+L+O+N) :
A : Asset Manager/ Asset Manager ( 基金經理/機構投資者 )
L: Leveraged Funds (冲基金 )
O : Other Reportable (其他需申報者)
N: Non-Reportable (不需申報者, 即散戶

2018年2月10日星期六

2018/1/30 至 2018/2/6 慘烈大急插周, 美國CFTC ,COT 期貨及期報告淨倉位觀察

2018/1/30 至 2018/2/6 慘烈大急插周, 美國CFTC ,COT 期貨及期報告淨倉位 ( NET OI)觀察
上星期 30/1/2018 至 6/2/2018 (以美國CFTC ,COT 期貨及期報告周計 ) 美股 DJ , S&P , NDX三大指數大急插, 30/1/2018 至 6/2/2018 期間 :

A) DJ 急跌1524.23 (-5.77% ) 以收市價計, 高/低 -2478.55

B) S&P 急跌158.36 (-5.55%)以收市價計,高/低 -244.68

C) VIX 急升 15.19 (+102.7%)以收市價計. 高/低 +35.51

D) NDX 急跌286.62 (-3.87% ), -608.85

30/1/2018 至 6/2/2018 期間大急插, 非常慘烈, 大戶倉位對後市有啟示性,OI 淨數 (NET OI )不能完全顯示大戶取向, 所收今期特別付上原始數據, 請留意 A+L+ON 每類投資人士30/1/2018 至 6/2/2018 期間 long / short 數變化,

今星期不作評論, 請自己分析
請各位要自己分析, 功課一定要自己做, 睇人家意見, 睇人家功課, 正如考試出貓對將來投資路没好處. 今次大急插市正好是認真學習的時机.!!!! XD